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下列关于遗产规划程序的说法中 正确的是()A.在评估遗产价值时应注意客户的财产与负债B.理财

2024-01-29 11:38:40 资格考试 阅读

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下列关于遗产规划程序的说法中,正确的是()

A.在评估遗产价值时应注意客户的财产与负债

B.理财规划师应建议客户每3年检查一次遗产计划

C.通过填写调查表形式来确定遗产规划的目标,明确受益人

D.理财规划师要和客户一起定期或不定期地审阅和修改遗产规划

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